Khoá học Notion cho ngành tư vấn

Xây hệ thống quản lý tư vấn trên Notion — từ khách hàng, hồ sơ đến công việc đội nhóm.

Một khoá học dành cho các đơn vị tư vấn du học, định cư, visa, xuất khẩu lao động, pháp lý, giấy phép, tài chính và vay vốn. Bạn không chỉ nhận một template có sẵn, mà học cách thiết kế, vận hành và tuỳ biến hệ thống Notion theo đúng quy trình tư vấn của doanh nghiệp mình.

Khách hàng & case Checklist hồ sơ Deadline xử lý Dashboard đội nhóm Tuỳ biến theo quy trình
Không chỉ template học cách hệ thống được thiết kế và liên kết dữ liệu
Hiểu vận hành biết khách hàng đang ở bước nào, ai đang phụ trách
Tự tuỳ biến áp dụng theo dịch vụ, đội nhóm và quy trình riêng
Notion Case OS

Hệ thống mẫu trong khoá học

Realtime

Khách hàng mới

Nguồn lead, nhu cầu, dịch vụ quan tâm

CRM

Case đang xử lý

Mỗi khách là một hồ sơ có trạng thái riêng

Case

Thiếu giấy tờ

Biết khách còn thiếu gì, cần bổ sung gì

Checklist

Sắp đến deadline

Lịch nộp, lịch hẹn, lịch follow-up

Deadline

Hoàn thành bước

Lưu kết quả, bàn giao và lịch sử xử lý

Kết quả

Doanh thu & công nợ

Theo dõi phí dịch vụ theo từng giai đoạn

Dòng tiền
Trong khoá học Học cách xây hệ thống Hiểu database, relation, view, template và dashboard hoạt động với nhau.
Sau khoá học Tự chỉnh theo đội nhóm Biến hệ thống mẫu thành quy trình riêng của công ty tư vấn.
Dành cho ai?

Dành cho những đơn vị mà mỗi khách hàng đều là một bộ hồ sơ cần theo đến tận kết quả

Nếu công việc của bạn xoay quanh khách hàng, giấy tờ, checklist, deadline, tiến độ xử lý và doanh thu theo từng case, thì Notion Case OS là hệ thống được thiết kế đúng cho mô hình vận hành đó.

Mô hình chung của nhóm ngành tư vấn hồ sơ
Khách hàng Tư vấn Hồ sơ Giấy tờ Deadline Kết quả / Doanh thu
01

Tư vấn du học

Trường Visa Deadline

Quản lý học sinh, phụ huynh, trường, ngành, học bổng, hồ sơ, visa và lịch bay.

02

Tư vấn định cư

Case dài Giấy tờ Tiến độ

Theo dõi điều kiện khách hàng, diện hồ sơ, giấy tờ, tiến độ nộp và kết quả xử lý.

03

Tư vấn visa

Checklist Lịch hẹn Kết quả

Quản lý checklist hồ sơ theo quốc gia, lịch hẹn, phỏng vấn, bổ sung giấy tờ và kết quả visa.

04

Xuất khẩu lao động

Ứng viên Đơn hàng Xuất cảnh

Quản lý ứng viên, đơn hàng, thị trường, đào tạo, phỏng vấn, visa và lịch xuất cảnh.

05

Pháp lý / Luật sư

Vụ việc Chứng cứ Deadline

Quản lý vụ việc, tài liệu, chứng cứ, timeline, lịch hẹn, deadline và người phụ trách.

06

Giấy phép / Doanh nghiệp

Giấy phép Thủ tục Nộp hồ sơ

Theo dõi hồ sơ thành lập, giấy phép, thay đổi đăng ký, thủ tục pháp lý và trạng thái nộp.

07

Tài chính / Vay vốn

Khách vay Xét duyệt Công nợ

Quản lý khách vay, hồ sơ tài chính, ngân hàng phù hợp, trạng thái xét duyệt và phí dịch vụ.

08

Các đơn vị tư vấn theo case

CRM Case Dashboard

Nếu mỗi khách hàng của bạn cần được theo dõi qua nhiều bước, nhiều giấy tờ và nhiều lần follow-up, hệ thống này có thể tùy biến cho bạn.

Điểm chung của các ngành này: khách hàng không chỉ là một lead, mà là một bộ hồ sơ.

Và một bộ hồ sơ thì cần được quản lý bằng hệ thống: ai phụ trách, đang ở bước nào, còn thiếu giấy tờ gì, deadline khi nào, kết quả ra sao và doanh thu đã thu đến đâu.

Vấn đề thật sự

Hồ sơ không rối vì thiếu người. Hồ sơ rối vì không có một hệ thống đủ rõ.

Trong ngành tư vấn hồ sơ, vấn đề không chỉ là có nhiều khách hay nhiều giấy tờ. Vấn đề là mọi thứ đang nằm rải rác: Zalo để trao đổi, Excel để ghi lead, Drive để lưu file, Calendar để nhớ lịch, còn tiến độ thì nằm trong đầu từng người.

Zalotrao đổi khách
Excellead & trạng thái
Drivefile giấy tờ
Calendarlịch & deadline
Trí nhớai đang làm gì?
Notion Case OS Gom khách hàng, hồ sơ, giấy tờ, deadline và doanh thu về một nơi.

Lead bị trôi sau vài ngày

Khách hỏi trên Zalo, Facebook, website hoặc người quen giới thiệu. Nhưng nếu không có CRM rõ ràng, rất nhiều khách tiềm năng sẽ trôi mất trước khi kịp follow-up.

Không biết hồ sơ thiếu gì

Giấy tờ nằm trong Drive, ảnh chụp nằm trong Zalo, checklist nằm trong Excel. Đến lúc cần xử lý lại phải hỏi: “khách này còn thiếu giấy tờ gì?”

Deadline dễ bị quên

Deadline nộp hồ sơ, bổ sung giấy tờ, phỏng vấn, thanh toán, gia hạn — chỉ cần quên một mốc quan trọng là có thể mất niềm tin, mất khách hoặc mất cả case.

Tiến độ phụ thuộc vào hỏi thủ công

Muốn biết hồ sơ đang ở đâu, chủ doanh nghiệp phải hỏi nhân viên. Nhân viên lại phải kiểm tra nhiều nơi. Cả team mất thời gian chỉ để cập nhật trạng thái.

Công nợ và doanh thu không rõ

Nhiều case thu tiền theo giai đoạn. Nếu không theo dõi sát, rất dễ quên mốc thu, nhầm công nợ hoặc không biết dịch vụ nào đang tạo dòng tiền tốt nhất.

Quy trình nằm trong đầu người cũ

Nhân viên mới vào phải hỏi từng bước. Người cũ nghỉ là quy trình mất theo. Công ty không có một nơi lưu lại cách xử lý hồ sơ, mẫu tin nhắn, checklist và kinh nghiệm vận hành.

Trong ngành tư vấn hồ sơ, sự rời rạc không chỉ làm bạn mệt. Nó có thể làm mất khách, mất deadline và mất uy tín.

Một bộ hồ sơ càng quan trọng thì càng cần được theo dõi trong một hệ thống rõ ràng: ai phụ trách, đang ở bước nào, thiếu giấy tờ gì, deadline khi nào, đã thu tiền đến đâu và kết quả cuối cùng ra sao.

Xương sống hệ thống

Một hệ thống Notion đi theo đúng hành trình xử lý hồ sơ từ đầu đến cuối

Notion Case OS không bắt đầu từ một bảng dữ liệu chung chung. Nó bắt đầu từ đúng cách ngành tư vấn hồ sơ vận hành: có khách hàng, có tư vấn, có hồ sơ, có giấy tờ, có deadline, có kết quả và có doanh thu theo từng case.

Hành trình xử lý một bộ hồ sơ
01

Lead

Ghi nhận khách mới, nguồn đến, nhu cầu và dịch vụ quan tâm.

02

Tư vấn

Lưu lịch sử trao đổi, nhu cầu, lịch hẹn và bước follow-up.

03

Hồ sơ

Biến khách đủ điều kiện thành một case có mã hồ sơ riêng.

04

Checklist

Theo dõi giấy tờ đã nhận, còn thiếu, cần bổ sung hoặc đã kiểm tra.

05

Xử lý

Giao việc, theo dõi trạng thái, người phụ trách và bước tiếp theo.

06

Deadline

Nhắc lịch nộp, phỏng vấn, bổ sung giấy tờ, thanh toán hoặc gia hạn.

07

Kết quả

Lưu kết quả xử lý, trạng thái hoàn thành và lịch sử bàn giao.

08

Doanh thu

Theo dõi phí dịch vụ, công nợ, thanh toán và doanh thu theo từng case.

Case Dashboard

Không còn hỏi "hồ sơ này đang ở đâu?" — mở dashboard là thấy.

Mỗi case được liên kết với khách hàng, checklist giấy tờ, người phụ trách, deadline, trạng thái xử lý và doanh thu. Chủ doanh nghiệp không cần hỏi thủ công từng nhân viên chỉ để biết tiến độ.

Nguyễn Văn A — Hồ sơ du học Canada Thiếu sao kê tài chính, deadline bổ sung trong 3 ngày.
Cần bổ sung
Trần Thị B — Visa du lịch Úc Đã nộp hồ sơ, đang chờ kết quả xét duyệt.
Đang xử lý
Công ty C — Giấy phép kinh doanh Đã hoàn thành, còn công nợ đợt cuối.
Hoàn thành

Một nguồn dữ liệu duy nhất

Không còn mỗi người giữ một file riêng. Lead, khách hàng, hồ sơ, giấy tờ và deadline cùng nằm trong một hệ thống chung.

Checklist rõ cho từng dịch vụ

Mỗi loại hồ sơ có checklist riêng. Mỗi khách có trạng thái riêng: đã nhận, còn thiếu, cần bổ sung hoặc đã kiểm tra.

Deadline không còn nằm trong trí nhớ

Lịch nộp hồ sơ, phỏng vấn, bổ sung giấy tờ, thanh toán và gia hạn được đưa vào dashboard để dễ theo dõi.

Doanh thu gắn với từng case

Biết case nào đã thu, còn công nợ, thu theo giai đoạn nào và dịch vụ nào đang tạo dòng tiền tốt nhất.

Đây không phải là một bảng quản lý công việc thông thường. Đây là hệ thống quản lý hồ sơ theo case.

Điểm khác biệt là mọi thứ xoay quanh từng bộ hồ sơ: từ lúc khách hàng mới quan tâm, qua tư vấn, thu giấy tờ, xử lý, deadline, kết quả đến công nợ và doanh thu cuối cùng.

Dashboard quản lý hồ sơ

Không cần hỏi từng nhân viên. Mở dashboard là thấy toàn bộ tình trạng vận hành.

Notion Case OS giúp chủ doanh nghiệp và team vận hành nhìn rõ mọi thứ trong một màn hình: lead mới, hồ sơ đang xử lý, giấy tờ còn thiếu, deadline sắp tới, công nợ cần thu và doanh thu theo từng dịch vụ.

Dashboard quản lý hồ sơ Notion Case OS
Notion Case OS

Dashboard tổng quan hồ sơ tư vấn

Realtime cập nhật theo từng case
42 Lead mới trong tháng
28 Hồ sơ đang xử lý
9 Hồ sơ thiếu giấy tờ
6 Deadline trong 7 ngày
15 Case đã hoàn thành
86M Công nợ cần thu

Hồ sơ cần chú ý hôm nay

Sắp xếp theo mức độ ưu tiên
Nguyễn Văn A — Du học Canada Thiếu sao kê tài chính, deadline bổ sung trong 3 ngày.
Cần bổ sung
Trần Thị B — Visa Úc Đã nộp hồ sơ, đang chờ kết quả xét duyệt.
Đang xử lý
Lê Văn C — Xuất khẩu lao động Nhật Lịch khám sức khoẻ vào ngày mai, cần nhắc ứng viên.
Gấp
Công ty D — Giấy phép kinh doanh Đã hoàn thành hồ sơ, còn công nợ đợt cuối.
Hoàn thành

Doanh thu theo loại dịch vụ

Du học
86%
Visa
68%
Pháp lý
54%
Vay vốn
42%
3 hồ sơ cần bổ sung giấy tờ Ưu tiên nhắc khách trong hôm nay.
86M công nợ cần thu Phân bổ theo 6 case đang ở giai đoạn thanh toán.

Biết toàn cảnh trong một màn hình

Không phải mở nhiều file, hỏi nhiều người. Dashboard cho bạn biết case nào cần xử lý trước.

Không bỏ sót deadline quan trọng

Những hồ sơ sắp đến hạn nộp, bổ sung, phỏng vấn hoặc thanh toán được kéo lên để team xử lý kịp thời.

Nhìn được dòng tiền theo từng case

Biết hồ sơ nào đã thu, còn công nợ, đang ở giai đoạn nào và dịch vụ nào đang tạo doanh thu tốt nhất.

Dashboard không chỉ để nhìn cho đẹp. Nó giúp bạn ra quyết định nhanh hơn.

Khi toàn bộ lead, hồ sơ, giấy tờ, deadline, người phụ trách và dòng tiền được gom về một nơi, bạn không còn vận hành bằng cảm giác. Bạn vận hành bằng dữ liệu thật của từng case.

Checklist giấy tờ

Không còn cảnh hỏi lại: “khách này còn thiếu giấy tờ gì?”

Trong ngành tư vấn hồ sơ, checklist giấy tờ là điểm sống còn. Notion giúp mỗi case có một danh sách giấy tờ riêng: đã nhận, còn thiếu, cần bổ sung, đang kiểm tra, đã hợp lệ, ai phụ trách và deadline khi nào.

Checklist theo từng dịch vụ Du học, visa, định cư, pháp lý hay vay vốn đều có bộ giấy tờ riêng.
Biết ngay giấy tờ còn thiếu Không phải lục lại Zalo, Drive hay hỏi nhân viên để biết khách còn thiếu gì.
Kiểm tra trạng thái rõ ràng Đã nhận, cần bổ sung, đang kiểm tra, hợp lệ hoặc chờ ký.
Gắn deadline cho từng giấy tờ Giấy tờ nào cần khách bổ sung trước ngày nào đều được theo dõi.
Document Checklist

Hồ sơ du học Canada — Nguyễn Văn A

6/9 giấy tờ đã đủ
Case #DH-2026-018 Người phụ trách: Minh Anh · Deadline bổ sung: 12/07/2026
Cần bổ sung
Hộ chiếu Đã nhận file scan, còn hạn trên 12 tháng.
Đã nhận
Bằng cấp / bảng điểm Đã kiểm tra bản dịch và bản gốc.
Hợp lệ
Sao kê tài chính Khách chưa gửi đủ 6 tháng gần nhất.
Còn thiếu
Thư giải trình Đang soạn, cần khách xác nhận thông tin.
Đang kiểm tra
Form thông tin gia đình Đã gửi mẫu, chờ khách điền bổ sung.
Chờ khách

Checklist theo loại hồ sơ

Mỗi dịch vụ có một bộ giấy tờ mẫu: du học, visa, định cư, pháp lý, vay vốn.

Trạng thái thiếu / cần bổ sung

Giấy tờ thiếu được kéo lên để team biết cần nhắc khách ngay, không bị quên.

Người kiểm tra rõ ràng

Mỗi giấy tờ có người phụ trách kiểm tra, ghi chú lỗi và xác nhận hợp lệ.

Deadline cho từng tài liệu

Biết giấy tờ nào cần nhận trước ngày nào để kịp nộp hồ sơ hoặc xử lý tiếp.

Một checklist tốt không chỉ giúp đủ giấy tờ. Nó giúp team xử lý hồ sơ nhanh hơn và ít sai sót hơn.

Khi mỗi giấy tờ đều có trạng thái, người phụ trách, file đính kèm, ghi chú và deadline, cả team không còn phải hỏi nhau thủ công. Mở case ra là biết ngay cần làm gì tiếp theo.

Workflow theo từng ngành

Cùng một hệ thống lõi, nhưng tuỳ biến theo từng loại dịch vụ tư vấn

Tư vấn du học, định cư, xuất khẩu lao động hay pháp lý đều có quy trình khác nhau. Nhưng điểm chung là: mỗi khách hàng đi qua nhiều bước, nhiều giấy tờ, nhiều deadline và cần được theo dõi đến tận kết quả cuối cùng.

Case Workflow Engine

Một lõi hệ thống. Nhiều quy trình ngành. Tất cả vẫn nằm trong Notion.

Thay vì tạo mỗi ngành một file Excel riêng, Notion Case OS dùng chung một lõi: khách hàng, hồ sơ, checklist, deadline, người phụ trách, trạng thái và doanh thu. Sau đó mỗi ngành có workflow riêng để phù hợp với thực tế vận hành.

Lõi vận hành chung Có thể tuỳ biến
CRM khách hàng Lead, nhu cầu, lịch sử tư vấn, người phụ trách
Chung
Checklist giấy tờ Đã nhận, còn thiếu, cần bổ sung, đã kiểm tra
Theo ngành
Dashboard tiến độ Case đang xử lý, deadline, kết quả, công nợ
Realtime
Một hệ thống tốt không ép mọi ngành chạy giống nhau. Nó giữ phần lõi chung, rồi cho phép tuỳ biến workflow theo từng dịch vụ cụ thể.

Du học / Visa

Phù hợp với trung tâm du học, visa, hồ sơ đi nước ngoài.

1
Tư vấnGhi nhận nhu cầu, quốc gia, ngân sách, mục tiêu.
2
Chọn trường / diện visaLiên kết hồ sơ với trường, ngành hoặc diện xử lý.
3
Thu hồ sơTheo dõi giấy tờ cá nhân, học tập, tài chính.
4
Nộp / theo dõi kết quảLưu trạng thái offer, visa, bổ sung, lịch bay.

Định cư

Phù hợp với đơn vị tư vấn định cư, đầu tư, đoàn tụ, tay nghề.

1
Đánh giá điều kiệnThu thông tin cá nhân, tài chính, kinh nghiệm, mục tiêu.
2
Ký hợp đồngGhi nhận gói dịch vụ, phí, lịch thanh toán.
3
Thu hồ sơTheo dõi giấy tờ, bản dịch, chứng minh tài chính.
4
Nộp / bổ sung / kết quảQuản lý trạng thái dài hạn theo từng giai đoạn.

Xuất khẩu lao động

Phù hợp với công ty quản lý nhiều ứng viên, đơn hàng, thị trường.

1
Đăng ký ứng viênLưu thông tin, thị trường quan tâm, nguồn ứng viên.
2
Khám sức khoẻ / đào tạoTheo dõi kết quả khám, lớp học, lịch đào tạo.
3
Phỏng vấn / đỗ đơnLiên kết ứng viên với đơn hàng, công ty tiếp nhận.
4
Visa / xuất cảnhTheo dõi hồ sơ, lịch bay, chi phí và công nợ.

Pháp lý / Giấy phép

Phù hợp với văn phòng luật, pháp lý doanh nghiệp, giấy phép.

1
Tiếp nhận vụ việcLưu khách hàng, vấn đề, tài liệu ban đầu.
2
Phân tích / checklistXác định hồ sơ cần có, chứng cứ, giấy tờ pháp lý.
3
Soạn / nộp hồ sơGiao việc, theo dõi bản thảo, trạng thái nộp.
4
Theo dõi / kết quảLưu lịch hẹn, deadline, kết quả xử lý và phí dịch vụ.

Không cần nhiều file Excel riêng

Mỗi ngành có workflow khác nhau, nhưng vẫn dùng chung một hệ thống dữ liệu: khách hàng, hồ sơ, giấy tờ, deadline.

Mỗi dịch vụ có checklist riêng

Du học khác định cư, visa khác pháp lý. Nhưng mọi checklist đều có thể được chuẩn hoá và tái sử dụng.

Chủ doanh nghiệp nhìn được toàn cảnh

Dù team xử lý nhiều loại hồ sơ khác nhau, dashboard vẫn cho biết case nào đang chạy, case nào tắc, case nào tạo doanh thu.

Landing này không bán một template cứng. Nó bán một tư duy hệ thống: mỗi ngành có workflow riêng, nhưng cùng cần một Case OS.

Khi hiểu được lõi vận hành chung, bạn có thể tuỳ biến Notion cho du học, visa, định cư, xuất khẩu lao động, pháp lý, giấy phép, tài chính hoặc bất kỳ mô hình tư vấn hồ sơ nào.

Sau khoá học / Sau triển khai

Không chỉ học Notion. Bạn có một hệ thống vận hành thật cho ngành tư vấn hồ sơ

Sau khi học hoặc triển khai xong, mục tiêu không phải là có thêm vài trang Notion đẹp mắt. Mục tiêu là bạn sở hữu một hệ thống có thể dùng thật để quản lý khách hàng, hồ sơ, giấy tờ, deadline, team xử lý và dòng tiền theo từng case.

Case OS hoàn chỉnh

Sau cùng, bạn không mua một template. Bạn dựng được một trung tâm vận hành hồ sơ.

Notion Case OS giúp bạn biến quy trình rời rạc thành một hệ thống có cấu trúc: lead vào đâu, ai tư vấn, hồ sơ ở bước nào, thiếu giấy tờ gì, deadline khi nào, đã thu tiền đến đâu và kết quả ra sao.

Bộ khung hệ thống sau triển khai Sẵn sàng dùng thật
CRM khách hàng tư vấn Lead, nhu cầu, lịch sử tư vấn, người phụ trách
CRM
Checklist giấy tờ theo dịch vụ Đã nhận, còn thiếu, cần bổ sung, đã kiểm tra
Hồ sơ
Dashboard tiến độ & doanh thu Case đang chạy, deadline, công nợ, kết quả
Dashboard
Hệ thống có thể bắt đầu từ template, nhưng giá trị thật nằm ở việc bạn biết tuỳ biến nó theo quy trình tư vấn hồ sơ của chính doanh nghiệp mình.

CRM khách hàng tư vấn

Biết khách đến từ đâu, quan tâm dịch vụ gì, ai phụ trách, đã tư vấn gì và cần follow-up khi nào.

Hồ sơ / Case Management

Mỗi khách hàng trở thành một case có mã hồ sơ, trạng thái xử lý, người phụ trách và lịch sử đầy đủ.

Checklist giấy tờ

Mỗi loại dịch vụ có checklist riêng, mỗi giấy tờ có trạng thái: đã nhận, thiếu, cần bổ sung, hợp lệ.

Deadline & lịch hẹn

Theo dõi lịch nộp hồ sơ, lịch bổ sung giấy tờ, lịch phỏng vấn, lịch thanh toán và deadline nội bộ.

Thư viện mẫu vận hành

Lưu mẫu tin nhắn, email, hợp đồng, checklist, quy trình xử lý và tài liệu hướng dẫn khách hàng.

Doanh thu & công nợ

Theo dõi phí dịch vụ, thanh toán theo giai đoạn, công nợ cần thu và doanh thu theo từng loại hồ sơ.

Trước khi có hệ thống

Mỗi thứ nằm một nơi, muốn biết tiến độ phải đi hỏi

Lead nằm trong Zalo, inbox, Excel và dễ bị trôi sau vài ngày.
Giấy tờ nằm rải rác trong Drive, ảnh chụp, file cá nhân.
Muốn biết hồ sơ đang ở đâu phải hỏi lại từng nhân viên.
Deadline, công nợ, kết quả xử lý dễ bị quên hoặc cập nhật chậm.
Sau khi dựng Case OS

Khách hàng, hồ sơ, giấy tờ và dòng tiền nằm trong một hệ thống

Mỗi khách có một hồ sơ/case riêng với trạng thái rõ ràng.
Mỗi case có checklist giấy tờ, deadline, người phụ trách.
Dashboard cho biết case nào đang chạy, case nào tắc, case nào cần thu tiền.
Quy trình được chuẩn hoá để nhân viên mới cũng có thể làm theo.

Kết quả cuối cùng: doanh nghiệp tư vấn của bạn có một hệ thống để vận hành, không chỉ một nơi để ghi chép.

Một khi khách hàng, hồ sơ, giấy tờ, deadline, quy trình và doanh thu được liên kết trong Notion, bạn có thể quản lý nhiều case hơn mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào trí nhớ, tin nhắn rời rạc hay file Excel riêng lẻ.

Vì sao học với mình

Người đã làm thật trong ngành, không phải dạy lý thuyết

Có rất nhiều khoá Notion ngoài kia, nhưng hiếm ai từng ngồi gỡ đúng bài toán của một đơn vị tư vấn hồ sơ. Đây là lý do khoá này khác biệt.

Nguyễn Duy Nam

Nguyễn Duy Nam

Chuyên gia hệ thống Notion cho doanh nghiệp

Mình đã thiết kế và triển khai hệ thống Notion quản lý tất tần tật cho đơn vị tư vấn thật — từ khách hàng, hồ sơ, checklist giấy tờ, deadline đến CRM và dòng tiền theo từng case.

✦ Triển khai thực tế ✦ Chuyên ngành tư vấn ✦ Không cần code

Thực chiến ngành tư vấn

Bộ khung lấy từ đơn vị tư vấn vận hành thật, không phải ví dụ chung chung tải trên mạng.

Đúng ngách của bạn

Giải đúng bài toán khách hàng, hồ sơ, checklist giấy tờ, deadline, công nợ — không phải khoá Notion đại trà.

Không cần biết code

Cầm tay chỉ việc từng bước. Ai cũng dựng được, kể cả người không rành công nghệ.

Có template để dùng ngay

Nhận sẵn bộ template hệ thống quản lý hồ sơ, chỉnh theo đơn vị mình rồi dùng được luôn — tiết kiệm hàng tháng mày mò.

Hỗ trợ & cộng đồng

Có chỗ hỏi đáp khi vướng, đồng hành sau khoá học để bạn dựng xong hệ thống chứ không bỏ dở.

Tư duy hệ thống, không chỉ thao tác

Học cách nghĩ và thiết kế hệ thống, để tự mở rộng cho mọi mảng dịch vụ tư vấn về sau.

Mục tiêu của mình không phải dạy bạn "biết Notion" — mà giúp bạn có một hệ thống vận hành đơn vị tư vấn chạy được thật.

Học phí / Gói triển khai

Chọn cách phù hợp để dựng Notion Case OS cho mô hình tư vấn của bạn

Từ bộ template dùng ngay, tới khoá học tự dựng hệ thống, hoặc coaching 1-1 để mình kèm sát. Mục tiêu cuối cùng vẫn là: bạn có một hệ thống quản lý khách hàng, hồ sơ, giấy tờ, deadline, công nợ và doanh thu theo từng case.

Template Notion Case OS

Dành cho người muốn có ngay bộ khung Notion để quản lý khách hàng, hồ sơ, checklist giấy tờ và deadline.

1.990.000đ / trọn bộ · dùng trọn đời
  • Bộ khung Notion Case OS dựng sẵn
  • Quản lý CRM, hồ sơ, checklist, deadline
  • Duplicate là dùng, không cần bắt đầu từ trang trắng
  • Cập nhật bản mới miễn phí
Mua template ngay
Phù hợp nhất

Khoá học Notion Case OS

Học cách tự dựng hệ thống quản lý hồ sơ tư vấn: từ CRM, case, checklist giấy tờ, workflow, deadline đến doanh thu.

2.999.000đ / trọn khoá · học trọn đời
  • Tự dựng Notion Case OS từ đầu đến cuối
  • Học cách làm CRM, case, checklist, dashboard
  • Biết cách tuỳ biến workflow cho du học, visa, pháp lý, tài chính
  • Có tư duy dùng AI hỗ trợ tư vấn và hồ sơ
  • Video cầm tay chỉ việc, không cần biết code
Đăng ký học ngay

Coaching / Triển khai 1-1

Dành cho đơn vị muốn được kèm sát để dựng hệ thống phù hợp với quy trình tư vấn, hồ sơ và team xử lý thật.

4.990.000đ / trọn gói
  • Audit quy trình hiện tại và thiết kế hệ thống riêng
  • Kèm dựng CRM, Case, Checklist, Dashboard
  • Tư vấn cách chuẩn hoá workflow và tài liệu nội bộ
  • Đồng hành tối ưu sau khi triển khai
Chưa chắc chọn gói nào? Cứ đặt lịch tư vấn miễn phí — mình tư vấn đúng nhu cầu, không ép mua.

Nếu doanh nghiệp của bạn đang xử lý nhiều hồ sơ, đừng để hệ thống vận hành nằm trong Zalo và Excel mãi.

Chọn cách phù hợp để bắt đầu: dùng template, tự học để dựng hệ thống, hoặc để mình kèm sát theo quy trình thật của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Những băn khoăn của dân tư vấn

Nếu bạn đang nghĩ "công việc tư vấn của mình khó hệ thống hoá lắm" hay "mình không rành công nghệ" — đọc phần này trước nhé.

Hợp. Khoá học dạy bạn tư duy thiết kế hệ thống chứ không bắt chép cứng một mẫu. Bộ khung nền tảng giúp bạn quản lý khách hàng, dự án và tri thức, còn lại bạn tuỳ biến theo quy trình riêng — dù bạn tư vấn chiến lược, tài chính, nhân sự, luật hay marketing.
Càng làm một mình càng cần. Khi bạn vừa là người bán, người làm, vừa là người chăm khách, một hệ thống gọn giúp bạn không bỏ sót khách, không trễ deadline và tái sử dụng lại chất xám đã tích luỹ, thay vì mỗi dự án lại làm lại từ đầu.
Đây đúng là thế mạnh của Notion. Bạn gom toàn bộ khách hàng, dự án, tiến độ và ghi chú cuộc họp về một chỗ, lọc theo từng khách chỉ trong một cú nhấp. Không còn cảnh dữ liệu rải rác giữa Excel, Zalo, email và giấy nhớ.
Bạn dựng sẵn bộ mẫu proposal, hợp đồng và báo cáo, mỗi lần có khách mới chỉ cần nhân bản và điền — tiết kiệm hàng giờ. Mọi tài liệu bàn giao được lưu gọn theo từng khách hàng, tìm lại trong vài giây kể cả sau nhiều tháng.
Phần mềm chuyên dụng thường đắt, cứng nhắc và khó tuỳ biến theo cách bạn làm. Notion linh hoạt, chi phí thấp, bạn tự chỉnh mọi lúc và gom luôn CRM, dự án, tài liệu, tri thức về một nơi — không phải nhảy qua lại nhiều app hay trả nhiều gói phí.
Dữ liệu nằm trên hạ tầng đám mây của Notion, phân quyền chi tiết tới từng người, từng trang. Với ngành tư vấn vốn nhạy cảm về bảo mật, bạn kiểm soát được ai xem được gì, và dữ liệu không lẫn lộn giữa các khách hàng.
Hoàn toàn được. Khoá học không cần biết code, mọi thao tác đều cầm tay chỉ việc qua video, làm tới đâu hiểu tới đó. Nếu bạn dùng được Excel và Zalo, bạn học được Notion. Học xong bạn còn được vào cộng đồng hỗ trợ và cập nhật trọn đời; cần nhanh thì có gói triển khai 1-1 để mình dựng cùng bạn.

Vẫn còn câu hỏi chưa có ở đây?

Nhắn mình qua Zalo hoặc đặt lịch tư vấn miễn phí ở phần cuối trang — mình trả lời trực tiếp.
Cảm nhận học viên

Hàng trăm đơn vị tư vấn đã đưa hồ sơ lên Notion

Những chia sẻ thật từ chủ doanh nghiệp, điều hành hồ sơ và anh em tư vấn viên sau khi áp dụng hệ thống.

500+Học viên tham gia
1.000+Hồ sơ & case quản lý
4.9/5Điểm hài lòng
90%Tự vận hành sau khoá
M

Anh Minh

Chủ trung tâm tư vấn du học · Đà Nẵng

Trước đây tôi quản mấy chục bộ hồ sơ bằng Excel với Zalo, mùa cao điểm là loạn hết. Giờ mở điện thoại là biết case nào sắp tới deadline, ai đã đóng phí, còn thiếu giấy tờ gì. Đáng đồng tiền.

T

Anh Tuấn

Điều hành hồ sơ visa · Hà Nội

Khách hàng, checklist giấy tờ, người phụ trách tự gom vào một chỗ, hết cảnh mỗi người một file. Nhân viên mới cũng bắt nhịp cực nhanh.

H

Chị Hương

GĐ công ty tư vấn · TP.HCM

Cái tôi thích nhất là nhìn được doanh thu và công nợ từng case ngay lập tức, không phải đợi kế toán tổng hợp cuối tháng.

P

Anh Phát

Tư vấn viên tự do

Tôi không rành công nghệ mà học vẫn theo được. Video dễ hiểu, có buổi Google Meet hỏi trực tiếp nên rất yên tâm.

S

Anh Sơn

Chủ văn phòng dịch vụ giấy tờ · Nha Trang

Hồ sơ khách, hợp đồng, giấy tờ pháp lý gom hết một chỗ. Khách cũ quay lại tra vài giây là ra, chuyên nghiệp hẳn.

L

Chị Lan

Trưởng nhóm tư vấn

Nhờ dashboard tổng mà sếp tôi ngồi văn phòng vẫn nắm được toàn bộ hồ sơ đang xử lý và tình hình chốt khách. Rất chuyên nghiệp.

Đã đến lúc thay đổi

Đừng để khách hàng tiếp theo lại trôi trong Excel, Drive và Zalo

Mỗi tháng chần chừ là thêm một tháng rối việc và bỏ lỡ cơ hội chốt khách. Bắt đầu hôm nay, bạn sẽ có một hệ thống Notion vận hành trọn vẹn công việc tư vấn — quản lý khách hàng, dự án và tri thức trên cùng một nền tảng.

  • Gom khách hàng – dự án – tài chính về một chỗ
  • Template thực chiến dùng ngay, không cần code
  • Cộng đồng hỗ trợ & cập nhật trọn đời
Thông tin của bạn được bảo mật tuyệt đối
1
Bước 01

Nền tảng Notion & Trung tâm điều hành

Bắt đầu từ số 0 — làm quen Notion và dựng dashboard tổng nhìn thấy toàn bộ hồ sơ, case đang xử lý trong một màn hình.

  • Làm quen Page, Database, View — không cần biết code
  • Dựng Dashboard điều hành đa case
  • Thấy ngay case nào đúng tiến độ, case nào báo đỏ
  • Mở điện thoại là nắm toàn cảnh
2
Bước 02

Khách hàng & Lead (CRM tư vấn)

Ghi nhận khách mới, nguồn đến, nhu cầu và dịch vụ quan tâm — quản lý toàn bộ pipeline tư vấn ở một chỗ.

  • Lưu nguồn khách, nhu cầu, lịch hẹn
  • Theo dõi lịch sử trao đổi & bước follow-up
  • Biết khách nào đang nóng, khách nào cần chăm
  • Không còn khách rơi rớt trong Zalo, Excel
3
Bước 03

Quản lý Hồ sơ theo Case

Biến mỗi khách đủ điều kiện thành một case có mã hồ sơ riêng, gắn liền khách hàng, dịch vụ và người phụ trách.

  • Mỗi bộ hồ sơ là một case có mã riêng
  • Liên kết khách hàng – dịch vụ – phụ trách
  • Trạng thái xử lý rõ ràng từng bước
  • Không lẫn lộn hồ sơ giữa các khách
4
Bước 04

Checklist giấy tờ & hồ sơ pháp lý

Theo dõi giấy tờ đã nhận, còn thiếu, cần bổ sung hay đã kiểm tra — cho từng loại dịch vụ.

  • Checklist riêng cho từng loại hồ sơ
  • Trạng thái: đã nhận / còn thiếu / cần bổ sung
  • Không còn quên giấy tờ, nộp thiếu
  • Khách hỏi tới đâu, trả lời được ngay tới đó
5
Bước 05

Deadline, công việc & phối hợp

Giao việc, theo dõi trạng thái và nhắc lịch nộp hồ sơ, phỏng vấn, bổ sung giấy tờ hay thanh toán.

  • Giao việc & theo dõi người phụ trách
  • Nhắc lịch nộp, phỏng vấn, gia hạn tự động
  • Deadline không còn nằm trong trí nhớ
  • Cả team nhìn chung một dòng công việc
6
Bước 06

Tài chính, công nợ & doanh thu

Theo dõi phí dịch vụ, công nợ và doanh thu theo từng case — biết ngay dịch vụ nào tạo dòng tiền tốt nhất.

  • Phí dịch vụ & công nợ theo từng case
  • Thu theo giai đoạn, biết đã thu / còn nợ
  • Dashboard doanh thu realtime
  • Ra quyết định bằng số liệu, không cảm tính
Hình thức học

Học Online ngay + 3 buổi Google Meet nhóm

Mua xong là học được luôn. Bài giảng online tự học theo tiến độ của bạn, kèm 3 buổi học nhóm qua Google Meet để củng cố kiến thức và giao lưu.

  • Kích hoạt là vào học ngay, không phải chờ đợi
  • Bài giảng online — xem lại bao nhiêu lần tuỳ bạn
  • 3 buổi Google Meet theo nhóm để hỏi đáp trực tiếp
  • Giao lưu, kết nối cùng các học viên khác
Tư vấn miễn phí

Đặt lịch tư vấn 1-1 miễn phí

Chưa chắc gói học phù hợp? Đặt lịch để mình tư vấn lộ trình đưa toàn bộ công việc tư vấn hồ sơ của bạn lên Notion — không ép mua.

  • Thời lượng 30 phút, hoàn toàn miễn phí
  • Tư vấn lộ trình phù hợp đơn vị của bạn
  • Giải đáp mọi thắc mắc về khoá học

Bấm nút để chọn khung giờ phù hợp với bạn.